(六) 巧施苦肉计
曹操急于要攻下江东，他召集大家商议。谋士荀彧对曹操说：“现在江东有周瑜、诸葛亮，一时很难攻破，不如派人假装投降，打入东吴内部，到时候里应外合，就一定能够打败东吴。”曹操听后觉得有理，就派蔡瑁的堂弟蔡中、蔡和到东吴假装投降。
蔡中、蔡和带了几十名士兵，悄悄来到江南。他们跪在周瑜面前说：“我们是为了替兄报仇，特来投奔将军。”周瑜装出很高兴的样子，重赏了他们，并让他们到甘宁将军帐下做先锋。周瑜又暗中对甘宁讲：“这两个人没有带家属，肯定是诈降，是曹操派来探听军情，你要小心提防。”
当天晚上，老将黄盖来见周瑜，他对周瑜献计：用火攻袭击曹军!周瑜对黄盖说：“我也想用火攻，只是隔着大江，除非有人前去诈降，才能成功。”黄盖自告奋勇，愿意前去诈降。周瑜有些为难地说：“前去诈降，如果不吃点皮肉之苦，曹操是不会相信的。将军这么大年龄，我怎么能让你受苦呢!”可黄盖却毫不犹豫地说：“只要能打败曹操，别说吃点苦，就是粉身碎骨也在所不辞。”周瑜十分感动，点点头同意了。
几天后，周瑜召集众将开会，讨论破曹之计。黄盖对周瑜说：“曹操拥有百万大军，很难取胜，不如投降算了。”周瑜一听，气得大发雷霆说：“吴侯有令，谁敢再说投降曹操的话就杀，现在你敢违令，不杀你怎么能安定军心。”说完，叫军士把黄盖推出斩首。黄盖气得大骂周瑜：“我跟随孙坚将军打天下时，你还不知道在什么地方呢?”众将军一见，忙一齐跪下替黄盖求情。周瑜见了说：“黄盖死罪可免，可活罪难饶，先重打五十军棍! ”
军士听到命令，立即把黄盖衣服剥掉，推到在地，举起军棍就打。直打得黄盖皮开肉绽，鲜血直流。
军士把奄奄一息的黄盖抬回去养伤。晚上，黄盖的好朋友阚泽前来看望，当他得知黄盖使用的是苦肉计，深受感动，愿意冒死替黄盖去送诈降书。
第二天晚上，阚泽乘了一条小船，悄悄地驶向江北的曹营。他刚一上岸，就被曹军的巡逻兵抓住了。阚泽要巡逻兵带他去见曹操，说有机密要报告曹操。巡逻兵把阚泽带到曹操的营帐，曹操坐在太师椅上，厉声问道：“来者何人，到曹营来干什么?”
阚泽献上黄盖的诈降信，又把事情的经过讲了一遍，曹操看完信，沉思了一会，一拍桌子对阚泽说：“黄盖用的分明是苦肉计，想来骗我!”说完，曹操命令军士把阚泽推出去斩首。阚泽面不改色，哈哈大笑道：“黄盖瞎了眼，看错了人!”
曹操犹豫了，正在这时，有人送来了蔡和、蔡中的密信。蔡和、蔡中在信中提到了黄盖被打的事。曹操这下相信了，脸上露出了笑容，他要阚泽立即回东吴，和黄盖约定时间，里应外合，共破东吴。
阚泽乘船连夜回到东吴，去见黄盖。黄盖听说曹操相信了，十分高兴。
阚泽又来到甘宁寨中，一见甘宁就说：“将军前天为了给黄盖说情，给周瑜羞辱了一场，我实在替你不平!”这时，蔡和、蔡中正朝他俩走来，两人会心地一笑。甘宁故意大骂周瑜。蔡和、蔡中乘机挑动他们投降曹操。甘宁拔出剑说：“我们的秘密被你们知道了，今天非杀你们不可。”蔡和、蔡中慌忙承认自己是曹操派来诈降的。
甘宁故意装出十分惊喜的样子，让军士摆好酒宴，四个人边喝酒边密谋怎样投降曹操，一直到深夜。
曹操又收到蔡和、蔡中的信，说甘宁也愿意投降。他还是不放心，又派蒋干到江南探听虚实。
(七) 官渡大战
董卓死后，各地诸侯都在扩张地盘，其中袁绍和曹操的势力最大。一山不容二虎，袁绍决心消灭劲敌曹操。倚仗着人多势众，袁绍率兵七十万向黄河南岸的官渡进军，攻打曹操。官渡是通往曹操大本营许昌的重要关口，曹操早已亲自在那把守。两军在官渡相持了半个多月，难分胜负。
一天，曹操派使者去许昌催运军粮。袁绍的谋士许攸捉住使者，截获了密信。他知道曹操缺粮，建议袁绍派兵袭击许昌，袁绍不听。袁绍说：“你以前和曹操是好朋友，想骗我上当吗？”许攸十分生气，连夜投奔了曹操。曹操听说许攸来了，来不及穿鞋，光着脚跑出来迎接许攸。许攸深受感动，他向曹操献计：冒充袁军烧掉袁绍在乌巢的粮库，袁军必定大乱。
第二天晚上，曹操精选了五千士兵，打着袁军的旗号出发了。袁军一看来人打的是自家的旗号，又听说是去乌巢护粮的，就没有盘问。曹军在后半 夜赶到了乌巢，把袁绍堆积如山的军粮一把火烧掉了，护粮的袁军将领淳于琼刚要起床，被赶来的曹军用挠钩拖翻在地。曹操命人割去淳于琼的耳朵、鼻子和手指头，将他放回袁营，去羞辱袁绍。
袁绍得知乌巢失守，赶忙派蒋奇带领一万军马去救援，同时继续派兵进攻官渡。曹军扮作淳于琼的败兵队伍，假装往回逃，遇上前来救援的蒋奇。蒋奇毫无防备，被曹操的大将张辽从后面一刀砍下马。
袁绍派出高览等攻打官渡曹营，中了埋伏，左边杀出夏侯惇、夏侯渊，右边曹仁，中间曹洪一齐杀出大营，三面齐攻，袁军大败。袁绍派来的援军刚刚赶到，曹操带领的兵马就从后边杀了过来。高览向后退去，有人传话说：“主公已经杀了淳于琼，马上要杀你们了。”正在这时，袁绍派人来召高览归寨。高览一剑杀死来人，投降了曹操。袁绍丢了文官、武将，又被烧了乌巢的军粮，军心动摇。曹操带领人马猛攻袁绍营寨，势如破竹，杀得袁绍的士兵乱作一团，纷纷溃退。袁绍惊慌失措，只好带着八百多骑兵，仓惶逃过黄河去了。
官渡之战，曹操铲除了袁绍，统一了北方，成为各路兵马中最强大的一支力量。
(八) 三顾茅庐
谋士徐庶向求贤若渴的刘备推荐了襄阳隆中卧龙冈的奇才诸葛亮，说如果能得到诸葛亮的帮助，就可以得到天下了。第二天，刘备就和关羽、张飞来到诸葛亮住的茅庐前，敲门求见。诸葛亮不在家，书童也说不准他什么时候回来。刘备只好回去了。
一转眼到了冬天，刘备和关羽、张飞冒着大雪又来拜访诸葛亮。书童说先生今天在家，刘备非常高兴。一个年轻人正在屋里读书，刘备急忙过去行礼，可是他是诸葛亮的弟弟。他告诉刘备，诸葛亮到朋友那里去了。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助，平定天下。
转眼过了新年，刘备选了一个好日子，又一次来到隆中。诸葛亮正在睡午觉。刘备叫关羽、张飞在门外等候，自己轻轻走了进去。急性子的张飞等得不耐烦了，要烧房子唤醒诸葛亮，幸好被关羽拦住了。刘备在诸葛亮床前耐心地站着，不愿叫醒诸葛亮。好久诸葛亮才睡醒。两个人互相行过礼之后，在草堂中喝起茶来。刘备诚恳地向诸葛亮求教，如何才能解脱自己目前的困难，复兴汉朝。诸葛亮被刘备三顾茅庐的举动感动了，于是大谈天下大事。他拿出了一幅地图，向刘备详细地讲述了全国的形势。诸葛亮建议刘备先取荆州，然后以西川为大本营再考虑发展。刘备听得非常高兴，恳切地请求诸葛亮出山帮助他完成大业。诸葛亮连连摇手，不肯随刘备前去。刘备急得哭了，说先生不肯出山，老百姓就会继续受苦受难。诸葛亮被刘备忧国忧民的情怀深深地感动了，他答应出山。
后来，在诸葛亮的帮助下，刘备终于成就了一番大业。
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