这天，神医华佗来到军营。他平时就很敬佩关羽，听说关羽中箭，特地赶来为关羽疗伤。华佗仔细察看了关羽的伤情。华佗说：“毒药已经渗透到骨头上了，如果不尽快治疗，这条手臂就废掉了。”关羽连忙问道：“那怎么治疗呢？”华佗说：“就怕您听了之后害怕。”关羽大笑：“死都没有关系，又有什么可害怕的呢？”华佗说，要把关羽绑在一根柱子上，蒙上眼睛，然后由他动刀割开皮肉，刮去毒药，最后用线缝好伤口。关羽笑笑说：“不用绑在柱子上，你直接在我臂上动刀好了。”关羽把右胳膊伸给华佗，然后一边喝酒，一边和马良下棋。华佗割开皮肉，露出骨头，骨头已经变成青色了。华佗用尖刀刮削骨上的毒，发出“嘎吱嘎吱”的声音，周围的人听见都吓坏了。关羽照样边喝酒吃肉，边谈笑下棋。一会儿，鲜血就淌满了一盆，华佗把骨头上的毒刮干净，敷上药，然后用线缝好了伤口。
(四) 七擒孟获
刘备死后，诸葛亮尽心辅佐后主刘禅，发展蜀国经济。南中（西南的云南一带）酋长孟获常带兵侵犯蜀国边境，诸葛亮决定南下征讨。
孟获与王平交战没几个回合，就放胆追杀王平，结果被蜀兵从四面包围了起来。孟获丢下马匹爬山，魏延带领五百人早在这埋伏，当场活捉了孟获。诸葛亮下令把南兵俘虏都松绑，还给他们酒饭吃，南人一个个感恩不尽。诸葛亮问孟获服不服，孟获说：“我是因为山路狭陡才被你捉住的，不服！”诸葛亮给他松梆，用酒肉招待他，然后告诉他可以回去了。孟获表示如果下次再当俘虏就服输。
孟获回寨后组织人马要与诸葛亮决一死战。董茶那元帅平日里就对孟获的残暴心怀不满，这次再加上要报答诸葛亮不杀之恩。所以与蜀将马岱交战时故意败退。孟获命武士将董茶那痛打一百军棍。董茶那乘孟获酒醉之际，绑住了孟获，并将他送进蜀营。孟获见了诸葛亮大叫不服，说自己是被手下捉住的。诸葛亮攻心为上，要收服南蛮人的心，又一次释放孟获，并送他回了山寨。
孟获回到本寨，与弟弟孟优密议，让孟优前去诈降，以便一举打垮蜀军。诸葛亮胸有成竹，用药酒灌倒了孟优和南兵。孟获当夜偷袭蜀营，不料陷入圈套，第三次当了俘虏。孟获还是不服，诸葛亮痛痛快快地把孟获兄弟连同所有的兵将一同放了。
诸葛亮精心策划，又连续三次捉住了孟获。每次，他都笑着用酒食招待，然后把他们放了。
第七次，孟获向乌戈国主借来刀箭难入的藤甲兵，准备打败蜀军，洗刷六次被擒的耻辱。
藤甲兵果真厉害，打败了蜀将魏延。诸葛亮观察地形，一条妙计想出来了。
魏延按照诸葛亮的主意边战边退，十五天内连吃十五次败仗。孟获带领人马追赶至一条山谷中，看见许多黑油柜车拦住了去路。这是诸葛亮事先埋伏的油车火药，藤甲一遇火就着，藤甲兵死伤无数，孟获被擒。
诸葛亮表示再次放孟获回去，准备再战。孟获流着眼泪表示，南人永远不再造反了。于是，诸葛亮请孟获入帐饮酒，庆贺民族的友好，并封孟获为南人洞主。
